En esta entrada vamos a comentar un podcast, concretamente el número 168 de Value Investing Fm (168. Inteligencia Artificial para Inversores – José Iván García). Lo hemos escogido por lo relevante que es en el mundo de las finanzas y porque es bastante reciente (11 de abril de 2021).
En este podcast José Iván nos habla de como Zona Value utiliza la IA para invertir en bolsa. Zona Value es un marketplace digital donde se pueden encontrar productos de inversión seleccionados por especialistas y con ciertas ventajas. Además, es una empresa que en los próximos meses empezará a cotizar en la bolsa secundaria española, el BME Growth.
José Iván, CEO de Zona Value, nos explica en este podcast como utilizan la IA en Zona Value. Nos dice como al algoritmo realiza inversiones aleatorias y aprende de sus resultados. Es decir, el resultado de una decisión aleatoria lo toma como una recompensa o algo negativo. Por lo general, la recompensa está ligada a una rentabilidad positiva. De esta forma, el algoritmo saca patrones comunes de todas las inversiones con recompensas positivas e irá perfeccionando las decisiones de inversión a medida que consiga encontrar un patrón eficaz. Por lo tanto, el algoritmo se construye mediante inversiones con rentabilidades positivas. Para empezar a construir el algoritmo le dieron una cesta de empresas preelegida por sus fundadores, las cuales contaban con características que creían fundamentales en una inversión. Por ejemplo, filtraron empresas por métricas como: flujos de caja, rentabilidad del capital empleado, deuda, etc. De esta forma, el algoritmo parte de empresas de calidad con el objetivo de construir un algoritmo con una filosofía de inversión determinada, en este caso, de inversión cuantitativa basada en el análisis fundamental. Es decir, el algoritmo selecciona el portfolio dentro de una lista grande de empresas que a priori, gustan todas. Por lo tanto, el algoritmo se encarga de seleccionar las mejores empresas de una lista larga. El objetivo no es tradear y comprar y vender al poco momento, si no invertir a l/p y mantener las inversiones durante un tiempo relativamente prolongado.
En el vídeo de arriba podéis escuchar más información sobre como funciona la IA en Zona Value. Además, si estáis interesados en escuchar y aprender de este uso tan concreto, podéis escuchar el podcast entero aquí.
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